Operação
Fila de Trabalho
Carregando
Operação
Novo Onboarding
O escopo é selecionado aqui. Quando a integração com o RD Station entrar, este passo desaparece.
1
Cliente e contrato
O contrato prevê consequência pela falta de envio
Só marque depois de conferir a cláusula. É esta caixa que libera o parágrafo de advertência no e-mail. Desmarcada, o texto não é gerado.
2
Escopo contratado
0 selecionados3
CNPJs do grupo
Um por linhaCNPJ e, se quiser, a razão social depois de um traço ou ponto. A relação definitiva vem na Ficha Cadastral e pode ser ajustada depois, no detalhe do onboarding.
Prévia do checklist
Configuração
Acessos
Quem pode entrar no DocFlow. E-mails da VML entram liberados sozinhos. Qualquer outro domínio entra bloqueado e precisa da sua liberação.
Configuração
Motor de Regras
Qual escopo exige qual documento. É a única coisa que decide o que o cliente recebe. Mudanças valem para o próximo onboarding criado, não mexem nos que já existem.